今年，官方俄羅斯將開始對(duì)搭載薩爾馬特重型洲際彈道導(dǎo)彈的系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)測(cè)試，并于2026年進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)部署。

如果生產(chǎn)企業(yè)釋放了減產(chǎn)信號(hào)，出手出行依托于生產(chǎn)企業(yè)的大量下游分銷商或者終端廠商便開始囤貨，使得需求快速上升。今年4月，住房類海外生產(chǎn)企業(yè)更是接連宣布將停產(chǎn)DDR4、LPDDR4X（低功耗雙倍數(shù)據(jù)速率4X內(nèi)存，是DDR4的移動(dòng)端版本）等舊制程DRAM產(chǎn)品，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)緊張。

PC（個(gè)人電腦）品牌商正加速導(dǎo)入DDR5來應(yīng)對(duì)，消費(fèi)而電視、網(wǎng)通等消費(fèi)領(lǐng)域則放緩了由DDR3轉(zhuǎn)向DDR4的進(jìn)程。截至三季度末，全優(yōu)群體佰維存儲(chǔ)存貨也增幅顯著，達(dá)到56.95億元，同比增長(zhǎng)52%。與前兩輪周期不同，待遇大升2024年至今，存儲(chǔ)行業(yè)本輪價(jià)格上行不再依賴個(gè)人消費(fèi)端需求，而是以AI算力基建與HBM技術(shù)革命作為新引擎。

社交平臺(tái)上，有福不少投資者認(rèn)為，有福在這一輪存儲(chǔ)漲價(jià)潮中，存貨已經(jīng)成為衡量存儲(chǔ)模組企業(yè)能否抓住機(jī)遇、放大利潤(rùn)的關(guān)鍵指標(biāo)，充分考驗(yàn)著各家對(duì)行業(yè)周期的預(yù)判。對(duì)于這波集體漲價(jià)，官方廠商們不約而同地將原因指向了一個(gè)共同的源頭——存儲(chǔ)芯片。

展望今年第四季度，出手出行以及明年上半年的市場(chǎng)，出手出行許家源認(rèn)為，漲價(jià)的驅(qū)動(dòng)力將主要來自北美數(shù)據(jù)中心加速投資AI服務(wù)器，這將帶動(dòng)DDR5RDIMM、LPDDR5X和HBM的需求，在原廠產(chǎn)能擴(kuò)充不及的情況下，成熟制程產(chǎn)品的供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)將加劇。那到底是什么原因推動(dòng)了本輪漲價(jià)潮呢？表面上看，住房類這輪波動(dòng)是由供需失衡所引發(fā)的，住房類但背后是人工智能（AI）帶來的吞噬式需求正在重塑存儲(chǔ)行業(yè)，并且是以企業(yè)級(jí)的AI資本開支為核心。從股權(quán)上看，消費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目實(shí)屬同宗同源，且均是中建智地占比最高。中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜認(rèn)為，全優(yōu)群體當(dāng)前房地產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)模式存在一些普遍性風(fēng)險(xiǎn)。為避免出現(xiàn)貼身肉搏的情況，待遇大升兩個(gè)項(xiàng)目在前期已試圖打出差異化。璞樾合計(jì)網(wǎng)簽130套，有福成交均價(jià)約9.96萬元/平方米，兩項(xiàng)目整體價(jià)差在1100元/平方米左右。比如，官方紫京宸園主打宋式風(fēng)格，戶型從133平方米到400平方米不等。